2018年9月 資産運用成績(確定拠出年金&つみたてNISA&ロボアド)
どーも、ガジュマルです。9月も終わろうというのにまた台風が近づいていますね。
早速ですが、毎月恒例の資産運用成績を発表します。
確定拠出年金
まずは、確定拠出年金です。 米中貿易戦争は相変わらず、続いていますが、総じて今月は持ち直してきています。日経平均も1月以来、8ヵ月ぶりに2万4000円の大台を超えました。
- ニッセイ利率保証年金: ¥752,882 (-)
- インデックスファンドTOPIX: ¥433,961 (9.87%⤴ <-- 3.13%)
- インデックスファンド日本債権: ¥1,017,427 (2.63%⤵ <-- 3.08%)
- 日興インデックスファンド海外株式ヘッジあり: ¥26,521 (3.86%⤴ <-- 3.52%)
- JPM・BRICS5ファンド: ¥755,805 (22.29%⤴ <-- 21.78%)
- ピクテ・ハイインカム: ¥362,232 (-4.63%⤴ <-- -5.66%)
- 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型): ¥689,023 (10.41%⤴ <-- 7.02%)
- DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド: ¥23,147 (1.62%⤵ <-- 5.16%)
先月大きく下げたJPM・BRICS5ファンドですが、若干持ち直したものの一時ほどの勢いはありませんね。そもそも利回りが30%強ってのが異常だった気もしますが。
つみたてNISA
つみたてNISAも同じようなトレンドですね。ひふみプラスもプラスに転じました。(←ダジャレではない)
- 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス: ¥53,604 (7.21%⤴ <-- 5.06%)
- レオス-ひふみプラス: ¥116,859 (1.62%⤴ <-- -4.10%)
ロボアド(テオ)
ロボットアドバイザーTHEO(テオ)の運用状況です。今月初めて全体がプラスに転じました。4月に初めてもうすぐ6ヶ月なので、ロボアドのこれまでの運用成績総括の記事も書きたいと思います、
日米でもTAG(物品貿易協定)の交渉が始まるなど、トランプ大統領の中間選挙を見据えたパフォーマンスはまだまだ続きそうですが、多くの日本企業が2018年度上半期を終える時期ですので、各社の業績も気になりますねー。
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