2018年7月 資産運用成績(確定拠出年金&つみたてNISA&ロボアド)
どーも、ガジュマルです。"光陰矢の如し"とはよく言ったもので、あっという間に7月も終わりましたね。ジャネーの法則なんていう、歳を重ねる毎に時間間隔が短く感じるという恐ろしい法則もありますが、まさにそんな感じですね。
それでは毎月恒例の資産運用成績を発表します。
確定拠出年金
まずは、確定拠出年金です。アメリカを中心とした世界的な貿易戦争が引き続きといった感じですが、どちらかと言えば膠着状態ですかね。世界が急速な内向きに移行しつつあるような気がしてならないです。1ヵ月単位で見ればプラスではありますので精神衛生上は健全だったのではないでしょうか。
- ニッセイ利率保証年金: ¥752,860 (-)
- インデックスファンドTOPIX: ¥410,485 (6.68%⤵ <-- 7.40%)
- インデックスファンド日本債権: ¥992,987 (3.36%⤵ <-- 3.97%)
- 日興インデックスファンド海外株式ヘッジあり: ¥15,999 (4.43%⤴ <-- 2.34%)
- JPM・BRICS5ファンド: ¥788,567 (31.96%⤴ <-- 25.39%)
- ピクテ・ハイインカム: ¥347,156 (-5.57%⤴ <-- -8.36%)
- 年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型): ¥663,159 (8.94%⤴ <-- 7.02%)
- DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド: ¥7,963 (3.97%⤵ <-- 4.05%)
- パインブリッジ・コモディティファンド: ¥10,302 (-0.49%⤵ <-- 1.52%)
つみたてNISA
つみたてNISAですが、ひふみプラスは出入りが激しい一方で、三菱UFJ国際-eMAXIS Slimは今のところ安定的に育っています。
ロボアド(テオ)
ロボットアドバイザーTHEO(テオ)の運用状況ですが、大きな増減はありませんね。収支としては今もマイナスです。
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